本周进入大公司季报高潮， 根据季报数据分析做了几个交易, 方向交易中 V 的正股和期权做多获利丰厚， 收租交易中 卖FB Call Spread， 卖Data PUT， 卖 AMZN Strangle 成功一天收租， CMG 做Bearish 的Put Ratio 小有成功。 唯有 AAPL 卖Strangle 有浮亏， 季报后立刻加卖了 127PUT 作为Option 策略调整。
作为总结， 由于Data， AMD 的波动范围太大， 虽然对两者的判断都是上涨， 最终放弃了做AMD ， 而 DATA 也采取了保守的卖P 交易。 相对把握较大的V 则加大了仓位， FB 的数据预测是小涨，但当天得到的期权数据是明显的做空的，所以只卖了135-136的Call Spread 而不是 Iron Condor。
